Salesforce AI 커넥터 (베타)

Q: Notion 앱이 연결되어 있는데도 조직 구성원에게 “앱을 조직에 설치해야 합니다”라는 OAuth 오류가 표시되는 이유는 무엇인가요?

사용 중인 Salesforce 조직에는 추가 보안이 활성화되어 있습니다. 조직 관리자는 설정 → 연결된 앱 OAuth 사용에서 Notion AI 앱을 설치한 후, Notion AI 앱의 설치 버튼을 클릭해야 합니다.

Q: 검색 범위를 Salesforce로만 제한할 수 있나요?

네! Notion AI에서 범위를 클릭하여 사용 권한이 있는 모든 항목, Notion, Salesforce 사이를 토글하세요.

이 참조 문서에 있는 내용

Notion AI를 Salesforce와 연결하여 계정, 리드, 기회 및 연락처의 정보를 원활하게 가져오세요.

자주 묻는 질문(FAQ)으로 이동

Salesforce를 Notion AI에 연결하기

누가 Salesforce를 Notion AI에 연결할 수 있나요?

Salesforce 관리자이면서 Notion 워크스페이스 소유자여야 합니다.
SFDC를 Notion 워크스페이스에 연결하려면 Salesforce에서 API 사용 권한이 있어야 합니다.
Notion의 엔터프라이즈 요금제를 사용 중이어야 합니다.

Salesforce를 어떻게 연결하나요?

Salesforce를 Notion 워크스페이스에 연결하려면:

Notion에서 화면 하단의 Notion AI를 열고 모든 출처 → 앱 연결을 클릭하세요. 그러면 설정 → Notion AI로 이동합니다. +를 Salesforce 아래에서 클릭하고 온보딩 단계를 따르세요. 설정 과정 중에 Notion을 닫지 마세요!
Salesforce 페이지로 리디렉션되며, 해당 페이지에서 연결에 대한 사용 권한을 부여하라는 메시지가 표시됩니다. 허용을 클릭하세요.
설치가 완료되면 Notion으로 돌아오세요.
확인을 클릭하세요.

멤버는 어떻게 Salesforce를 연결하나요?

멤버 로그인을 사용하면 멤버가 고급 SOQL을 사용하여 일반 검색으로는 답변할 수 없는 복잡한 질문에 답변할 수 있습니다. 멤버가 로그인하려면 Salesforce에서 API 사용 권한이 있어야 하며, Notion AI와 Salesforce를 함께 사용하려면 인증을 받아야 합니다.

워크스페이스 멤버는 설정 모달에서 설정 → Notion AI로 이동한 다음 톱니바퀴 아이콘 ⚙️ → 로그인을 클릭할 수 있습니다.

모범 사례 및 예시 명령어

기회에 대한 지역 및 부문 데이터는 무엇이 있나요?
각 계정의 주요 연락처 또는 담당자는 누구인가요?
X 계정의 총 기회 규모는 얼마인가요?
X 계정의 최근 활동은 무엇인가요?

Salesforce 인증을 완료한 멤버는 다음과 같은 고급 쿼리 기반 질문을 할 수 있습니다.

지난 분기의 내 모든 기회를 수집하고, 단계와 주요 연락처별로 정리해 주세요.
지난 분기 내 평균 성사율은 얼마였나요?
2분기 내 평균 거래 규모는 얼마였나요?

자주 묻는 질문(FAQ)

Notion AI Salesforce 커넥터는 어떤 데이터에 접근할 수 있나요?

Notion AI는 연결된 계정이 접근 권한을 가진 모든 Salesforce 개체와 레코드를 읽을 수 있습니다. 여기에는 계정, 잠재 고객, 기회, 그리고 관련된 모든 속성을 가진 연락처가 포함됩니다.

Notion AI는 내 Salesforce 권한을 준수하나요?

네. Notion AI는 Notion AI 보안 관행에 명시된 기존 권한을 엄격히 준수합니다. 사용자는 Salesforce에서 사용 권한이 있는 이메일에 대해서만 콘텐츠를 생성하고 응답을 받을 수 있습니다.

전역 재정의
개체 권한
레코드 권한
필드 수준 권한(아직 지원되지 않음)

Notion 앱이 연결되어 있는데도 조직 구성원에게 “앱을 조직에 설치해야 합니다”라는 OAuth 오류가 표시되는 이유는 무엇인가요?

사용 중인 Salesforce 조직에는 추가 보안이 활성화되어 있습니다. 조직 관리자는 설정 → 연결된 앱 OAuth 사용에서 Notion AI 앱을 설치한 후, Notion AI 앱의 설치 버튼을 클릭해야 합니다.

모든 사용자에게 멤버 로그인이 필수인가요?

네. 멤버 로그인을 통해 멤버는 일반 검색으로는 답변할 수 없는 복잡한 쿼리에 답변하기 위해 고급 SOQL을 사용할 수 있습니다.

Notion AI는 보존 규칙을 준수하나요?

아니요, 현재 Salesforce의 보존 규칙은 지원하지 않습니다.

API 통합이 완료되는 데 얼마나 걸리며 얼마나 오래된 데이터까지 불러오나요?

통합이 완료되기까지 최대 72시간이 소요될 수 있으며, Salesforce 인스턴스에 따라 더 오래 걸릴 수도 있습니다. 통합이 설정되면 지난 1년 동안 생성, 보기 또는 수정된 폴더와 파일을 찾을 수 있습니다.

Notion AI가 새 Salesforce 콘텐츠를 읽는 데 얼마나 걸리나요?

Salesforce에서 생성된 새로운 개체와 레코드는 1시간 이내에 Notion AI 검색에서 사용할 수 있게 됩니다.

검색 범위를 Salesforce로만 제한할 수 있나요?

네! Notion AI에서 범위를 클릭하여 사용 권한이 있는 모든 항목, Notion, Salesforce 사이를 토글하세요.

Notion AI를 통해 Salesforce 콘텐츠를 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?

Salesforce와 Notion 워크스페이스 멤버인 개인은 이 연동 기능을 사용할 수 있습니다. Notion AI는 Salesforce 멤버를 Notion 멤버와 매핑합니다. 권한 변경 사항은 1시간 이내에 동기화됩니다.

Notion은 시스템에서 내 Salesforce 데이터를 어떻게 저장하거나 참조하나요?

개체와 레코드는 Turbopuffer와 같은 벡터 데이터베이스를 사용하여 임베딩으로 저장됩니다. 임베딩을 통해 각기 다른 텍스트 조각에서 효율적으로 검색하고 비교하여 질문에 정확하고 관련성 있는 응답을 제공할 수 있습니다.

이러한 사항은 Notion의 보안 팀과 외부 감사 기관이 심사한 결과 SOC2 Type II 인증서를 획득했습니다. 자세한 내용은 이 문서를 참고하세요.

Salesforce에 여러 개의 Notion 워크스페이스를 연결할 수 있나요?

현재는 지원되지 않습니다. 워크스페이스 관리자는 하나의 Salesforce 계정에 하나의 Notion 워크스페이스만 연결할 수 있습니다.

Salesforce와 Notion의 연결을 어떻게 해제하나요?

워크스페이스 소유자는 설정 메뉴에서 Notion AI 설정을 열고 Salesforce 옆의 ⚙️ 아이콘 → 설정 → 연결 해제를 클릭하여 Salesforce 연결을 해제할 수 있습니다.

연결을 해제하면 Salesforce 데이터는 어떻게 되나요?

Notion은 데이터 최소화라는 개인정보 보호 원칙을 염두에 두고 Salesforce 데이터를 처리합니다. Notion AI에서 Salesforce 연결을 해제하면 Salesforce 콘텐츠는 즉시 검색할 수 없게 됩니다.

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