Salesforce AI-anslutning (beta)

I det hÀr hjÀlpdokumentet

Anslut Notion AI med din Salesforce för att sömlöst hÀmta information frÄn dina konton, leads, affÀrsmöjligheter och kontakter.

GÄ till vanliga frÄgor

Vem kan ansluta Salesforce till Notion AI?

  • Du mĂ„ste vara Salesforce-administratör och Ă€gare av Notion-arbetsytan.

  • Du mĂ„ste ha API-Ă„tkomst i Salesforce för att ansluta din SFDC till Notion-arbetsytan

  • Du mĂ„ste ha ett Enterprise-abonnemang för Notion.

Hur ansluter jag Salesforce?

För att ansluta Salesforce till din Notion-arbetsyta:

  1. I Notion, öppna Notion AI lĂ€ngst ner pĂ„ skĂ€rmen och klicka pĂ„ Alla kĂ€llor → Anslut appar. Detta leder dig till InstĂ€llningar → Notion AI. Klicka pĂ„ + under Salesforce och följ stegen för onboarding. StĂ€ng inte Notion under konfigureringsprocessen!

  2. Du kommer att omdirigeras till en sida i Salesforce, som kommer att be dig att bevilja Ätkomst till anslutningen. Klicka pÄ Allow.

  3. NÀr installationen Àr klar, ÄtergÄ till Notion.

  4. Klicka pÄ Uppfattat.

En medlemsinloggning gör det möjligt för medlemmar att anvÀnda avancerad SOQL för att besvara komplexa frÄgor som inte kan besvaras genom vanlig sökning. Medlemmar mÄste ha API-Ätkomst i Salesforce för att logga in, och kommer att behöva autentisera sig för att anvÀnda Salesforce med Notion AI.

Arbetsytans medlemmar kan gĂ„ till InstĂ€llningar → Notion AI i instĂ€llningsmodalen och klicka pĂ„ kugghjulsikonen ⚙ → Logga in.

  • Vilken regional och segmentdata har vi för affĂ€rsmöjligheter?

  • Vilka Ă€r huvudkontakterna eller kontaktpersonerna för varje konto?

  • Vad Ă€r den totala storleken pĂ„ affĂ€rsmöjligheter för X-konto?

  • Vad Ă€r den senaste aktiviteten för X-konto?

Medlemmar som har autentiserat sig till Salesforce kommer att kunna stÀlla mer avancerade frÄgebaserade frÄgor som följande:

  • Samla alla mina affĂ€rsmöjligheter frĂ„n förra kvartalet och organisera dem baserat pĂ„ stadium och nyckelkontakter.

  • Vad var min genomsnittliga stĂ€ngningsfrekvens förra kvartalet?

  • Vad var min genomsnittliga affĂ€rsstorlek under Q2?

Vanliga frÄgor

Vilken data fÄr Notion AI Salesforce-anslutningen Ätkomst till?

Notion AI kan lÀsa alla Salesforce-objekt och poster som det anslutna kontot har Ätkomst till. Detta inkluderar konton, leads, affÀrsmöjligheter och kontakter med alla tillhörande egenskaper.

Respekterar Notion AI mina Salesforce-behörigheter?

Ja. Notion AI följer strikt befintliga behörigheter enligt beskrivningen i vÄra Notion AI Security Practices. AnvÀndare kan endast generera innehÄll och ta emot svar om e-postmeddelanden som de har behörighet att komma Ät i Salesforce.

  1. Globala ÄsidosÀttanden

  2. Objektbehörigheter

  3. Postbehörigheter

  4. Behörigheter pÄ fÀltnivÄ (stöds Ànnu inte)

Varför ser mina organisationsmedlemmar OAuth-felet ”app must be installed into org” trots att Notion-appen Ă€r ansluten?

Din Salesforce-organisation har extra sĂ€kerhet aktiverad. Din organisationsadministratör mĂ„ste installera Notion AI-appen frĂ„n Setup → Connected Apps OAuth Usage och klicka pĂ„ installera för Notion AI-appen.

Är det obligatoriskt för alla anvĂ€ndare att logga in som medlem?

Ja. En medlemsinloggning gör det möjligt för medlemmar att anvÀnda avancerad SOQL för att besvara komplexa frÄgor som inte kan besvaras genom vanlig sökning.

Respekterar Notion AI bevaranderegler?

Nej, för nÀrvarande stöder vi inte bevaranderegler i Salesforce.

Hur lÄng tid tar det för integrationen att slutföras och hur lÄngt tillbaka tittar den?

Integreringen kan ta upp till 72 timmar att slutföra, men kan ta lÀngre tid beroende pÄ din Salesforce-instans. NÀr integreringen Àr konfigurerad kommer den att kunna hitta mappar och filer som skapats, visats eller Àndrats under det senaste Äret.

Hur lÄng tid tar det för Notion AI att lÀsa nytt Salesforce-innehÄll?

Nya objekt och poster som skapas i Salesforce kommer att vara tillgÀngliga i Notion AI-sökningar inom en timme.

Kan jag begrÀnsa omfattningen av min sökning till endast Salesforce?

Ja! I Notion AI, klicka pÄ Sök i för att vÀxla mellan Allt du har Ätkomst till, Notion och Salesforce.

Vem kan komma Ät Salesforce-innehÄll med Notion AI?

Personer som Àr medlemmar i bÄde en Salesforce- och en Notion-arbetsyta kan anvÀnda denna integration. Notion AI mappar Salesforce-medlemmar till Notion-medlemmar. BehörighetsÀndringar synkroniseras inom en timme.

Hur lagrar eller refererar Notion till min Salesforce-data i sina system?

Objekt och poster lagras som inbÀddningar med hjÀlp av vektordatabaser som Turbopuffer. Dessa inbÀddningar möjliggör effektiva sökningar och jÀmförelser mellan olika textstycken för att ge korrekta och relevanta svar pÄ dina frÄgor.

Dessa har granskats noggrant av vÄrt sÀkerhetsteam samt av en extern revisor för att erhÄlla sin SOC2 Type II-certifiering. Se denna artikel för mer information.

Kan jag ansluta flera Notion-arbetsytor till min Salesforce?

Inte för tillfÀllet. Administratören för arbetsytan kan endast ansluta en Notion-arbetsyta till ett Salesforce-konto.

Hur kan jag frÄnkoppla min Salesforce frÄn Notion?

Workspace-Ă€gare kan frĂ„nkoppla Salesforce genom att öppna Notion AI-instĂ€llningar i instĂ€llningsmenyn och klicka pĂ„ kugghjulet ⚙ bredvid Salesforce → InstĂ€llningar → FrĂ„nkoppla.

Vad hÀnder med min Salesforce-data om jag frÄnkopplar?

Notion behandlar din Salesforce-data med integritetsprincipen om dataminimering. Om du vÀljer att frÄnkoppla din Salesforce frÄn Notion AI blir ditt Salesforce-innehÄll omedelbart osökbart.

Ge feedback

Var den hÀr resursen till hjÀlp?

Powered by Fruition