Anslut Salesforce till Notion

En hanterad Salesforce-synkronisering skapar Notion-databaser för de konton, kontakter och affärsmöjligheter du väljer. Notion importerar befintliga poster och kontrollerar Salesforce efter ändringar varje minut.

Den här guiden täcker Databassynkronisering i dina inställningar för Salesforce-anslutning. Synkroniserade egenskaper är skrivskyddade i Notion. Gör ändringar i kundposter i Salesforce.

Välj en eller flera av dessa Salesforce-objekttyper:

Notion skapar en separat databas för varje vald objekttyp. Synkroniserade poster visar även när varje post skapades och senast ändrades i Salesforce. Tillgängliga egenskaper beror på det anslutna kontots fältåtkomst.

När konton och kontakter inkluderas i samma synkronisering kan Notion koppla kontakter till deras konton. Detsamma gäller för affärsmöjligheter och konton. Det anslutna kontot behöver åtkomst till Salesforce-kontoreferensfältet, och det relaterade kontot måste inkluderas i den synkroniserade datan.

Leads, ärenden och anpassade Salesforce-objekt stöds inte av denna hanterade synkronisering.

Du behöver:

• Medlemskap i Notion-arbetsytan.

• Ett Salesforce-konto med API-åtkomst.

• Behörighet att läsa och fråga efter de valda objekten och fälten.

Din Salesforce-administratör kan behöva godkänna anslutningen eller uppdatera ditt kontos behörigheter. Notion kan endast synkronisera den data som det anslutna kontot kan läsa.

1. I Notion, gå till Inställningar → Anslutningar → Salesforce.

2. Öppna Databassynkronisering och anslut ditt Salesforce-konto.

3. Slutför Salesforces auktoriseringssteg och välj det anslutna kontot.

4. Ange ett Namn på synkronisering.

5. Under Objekt att synkronisera, välj Konton, Kontakter, Affärsmöjligheter eller en kombination.

6. För varje objekttyp, välj vilka egenskaper som ska inkluderas. Synkronisera alla nuvarande och framtida egenskaper är avstängt som standard, så inga anpassade egenskaper synkroniseras förrän du aktiverar det eller väljer specifika egenskaper.

7. Välj alla tillgängliga poster eller ett historikfönster.

8. Välj Skapa synkronisering.

Notion skapar de valda databaserna i din privata sidofältsektion. Varje objekttyp importeras separat, så en databas kan bli klar före en annan.

Aktivera Synkronisera alla nuvarande och framtida egenskaper för en objekttyp för att inkludera dess anpassade egenskaper som stöds nu och när de läggs till senare. Denna inställning är avstängd för varje objekt, så inga anpassade egenskaper synkroniseras förrän du aktiverar det eller väljer specifika egenskaper.

För att välja specifika egenskaper, stäng av den inställningen och välj de fält du behöver. Ett manuellt val inkluderar inte automatiskt nya fält.

Stödda värden inkluderar kryssrutor, nummer, valutor, procent, datum, e-postadresser, telefonnummer, webbadresser, text samt stödda fält med enkel- eller flervalsalternativ. Vissa fälttyper stöds inte, däribland krypterade fält, binära fält och anpassade referensfält. Anpassade uppslagsfält blir inte Notion-relationer.

Standardnamn för egenskaper använder tillgängliga Salesforce-fältetiketter. Anpassade egenskapsnamn härleds från deras Salesforce API-namn, så de kan skilja sig från etiketterna du ser i Salesforce.

Notion söker regelbundet efter nya egenskaper. En nyligen tillagd egenskap kan förbli tom på befintliga sidor tills källposten ändras eller importeras igen.

Notion importerar live-poster för varje vald objekttyp inom ditt historikfönster. Poster som redan är markerade som borttagna i Salesforce inkluderas inte i den första importen.

Importen körs i omgångar. Dess varaktighet beror på antalet poster och Salesforces begäransgränser. Du kan öppna databaserna medan importen fortsätter.

Notion söker efter ändringar varje minut. Den använder tidpunkten då Salesforce senast ändrade en post för att hitta nya och uppdaterade poster, och uppdaterar sedan de matchande Notion-sidorna.

Enminutsintervallet är hur ofta Notion söker. Det är ingen garanti för att varje ändring visas inom en minut. Stora uppdateringar, begäransgränser och tillfälliga tjänsteproblem kan ta längre tid att bearbeta.

Synkroniseringen bearbetar även borttagna poster när Salesforce returnerar dem i sina ändringsresultat. Om Salesforce tar bort en post innan synkroniseringen märker borttagningen, kan posten finnas kvar i Notion.

Notion fortsätter att synkronisera när du stänger appen.

Välj alla tillgängliga poster eller poster som ändrats under de senaste 30, 90 eller 365 dagarna.

Fönstret baseras på när Salesforce senast ändrade varje post. Det använder inte datumet då posten skapades eller en affärsmöjlighets slutdatum.

Ett aktivt konto eller en öppen affärsmöjlighet kan hamna utanför fönstret om den inte har ändrats nyligen. En kontakt eller affärsmöjlighet kan också ha en tom kontorelation när dess konto ligger utanför det valda fönstret.

Öppna synkroniseringen i Inställningar → Anslutningar → Salesforce → Databassynkronisering.

Du kan redigera synkroniseringsnamn, valda objekttyper, egenskapsval och historikfönster.

• Lägg till en objekttyp: Notion skapar sin databas och importerar matchande poster.

• Ta bort en objekttyp: Uppdateringar stoppas för den typen. Dess befintliga databas och sidor finns kvar, med synkroniserade egenskaper som fortfarande är skrivskyddade.

• Lägg till den objekttypen igen: Notion återupptar synkronisering till sin befintliga databas.

• Utöka historik: Notion importerar ytterligare matchande poster.

• Förkorta historik: Notion tar bort poster utanför det nya fönstret.

1. Öppna synkroniseringen i Inställningar → Anslutningar → Salesforce → Databassynkronisering och redigera den.

2. Välj vilka egenskaper du vill lägga till för den objekttyp du vill ha.

3. Klicka på Spara. De nya egenskaperna visas som kolumner i din databas. Befintliga sidor kan förbli tomma tills källposten ändras eller importeras igen.

1. Öppna synkroniseringen och redigera den.
2. Avmarkera de egenskaper du vill ta bort.
3. Klicka på Spara.
4. Ta bort egenskaperna från Notion-databasen. När du stänger av en egenskap i synkroniseringen finns kolumnen kvar tills du tar bort den. Om du tar bort kolumnen innan du stänger av egenskapen kommer den tillbaka vid nästa synkronisering.

Använd Pausa synkronisering för att tillfälligt stoppa synkroniseringen utan att förlora dess data eller inställningar, och använd sedan Återuppta synkronisering när du är redo att fortsätta. Detta påverkar inte befintliga Notion-sidor.

För att stoppa hela synkroniseringen permanent, använd Ta bort synkronisering. Databaserna och sidorna finns kvar, men tar inte längre emot uppdateringar. Synkroniserade egenskaper förblir skrivskyddade. Det går inte att ångra borttagning av synkroniseringen.

Skapa vyer för de konton eller affärsmöjligheter som ditt team behöver. Lägg till Notion-egenskaper för planering och samordning, som en kontoplanstatus eller en överlämningsägare. Värden i dessa egenskaper skrivs inte tillbaka till Salesforce.

Gör ändringar i synkroniserade värden i Salesforce.

Databaserna är privata från början. Om du delar dem avgör Notions behörigheter vem som kan se den importerade datan. Notion tillämpar inte dina Salesforce-delningsregler på nytt för varje person som visar databasen.

Ändringar i Salesforce-åtkomst kan stoppa framtida uppdateringar utan att ta bort tidigare importerad data. Granska Notion-databaserna och deras delningsinställningar när källbehörigheter ändras.

Be din Salesforce-administratör att bekräfta att ditt konto har API-åtkomst och behörighet att läsa objektet. Din organisation kan också behöva godkänna anslutningen.

Kontrollera objektets egenskapsval och det anslutna kontots fältåtkomst. Vissa fälttyper stöds inte. En ny egenskap kan finnas innan dess värden visas på äldre poster.

Inkludera Konton i samma synkronisering som kontakterna eller affärsmöjligheterna. Bekräfta att kontot ligger inom historikfönstret och att det anslutna kontot kan läsa konto-referensfältet. Kontot kan också fortfarande importeras.

Salesforce måste göra borttagningen tillgänglig för synkroniseringen innan Notion kan bearbeta den. En borttagning som rensades innan den upptäcktes kan lämna kvar en sida i Notion. Granska den berörda databasen om dess innehåll måste återspegla den borttagningen.

Öppna synkroniseringens statusinformation. Återanslut eller be din Salesforce-administratör att återställa åtkomsten om du blir ombedd att göra det. Salesforce-begränsningar för förfrågningar och tillfälliga avbrott kan fördröja uppdateringar medan Notion gör nya försök.

Om en synkronisering försöker lägga till fler egenskaper än databasen kan hantera får du ett meddelande om att gränsen för antal egenskaper har nåtts. Ta bort egenskaper du inte behöver eller stäng av dem du inte längre synkroniserar. När du stänger av en egenskap finns kolumnen kvar. Ta bort oanvända kolumner för att frigöra utrymme.

För en jämförelse med Workers och delad felsökningsvägledning, se Synkronisera data från andra verktyg till Notion →