סוכנים בהתאמה אישית

סוכנים בהתאמה אישית מבצעים אוטומציה לזרימות עבודה ידניות וחוזרות עבור כל הצוות שלכם. הם פועלים באופן אוטומטי ברקע לפי טריגרים מוגדרים, תוך שימוש במסמכים ובמאגרי הידע הקיימים שלכם כהקשר.

הגדירו אותם פעם אחת — בבניית זרימת עבודה למשימות חוזרות כמו דוחות שבועיים או מיון משוב — והם הופכים למשאב משותף שכל הצוות מסתמך עליו.

סוכנים בהתאמה אישית חיים בתוך Notion ופועלים לפי ההוראות שלכם. ברגע שתגדירו אותם, הם יוכלו:

• לקרוא מדפי Notion, ממאגרי ידע ומאפליקציות מחוברות מסוימות.

• לפעול לפי טריגרים חוזרים ואירועים בסביבת עבודה.

• לבצע פעולות כמו פרסום דוחות, דיווח על באג, עדכון רשומות או שליחת הודעות.

בניגוד לסוכן Notion, סוכנים בהתאמה אישית מתוכננים לפעול באופן אוטומטי ברקע על בסיס טריגרים ולוחות זמנים.

סוכנים בהתאמה אישית בנויים ישירות בתוך Notion. סוכנים משתמשים במסמכים ובמאגרי הידע הקיימים שלכם כהקשר ומתחברים ל-Slack, מה שמגביר את הפרודוקטיביות. בעזרת סוכנים בהתאמה אישית, אתם יכולים:

• אזכור סוכנים בדפי Notion, במאפייני מאגר ידע ובתגובות.

• צרפו אותם לאירועים במאגר הידע (למשל, כאשר דף נוצר או מתעדכן).

• אפשרו להם לנטר את סביבת העבודה שלכם ואת הכלים המחוברים בהתאם לטריגרים שתגדירו.

השתמשו בטריגרים כדי שסוכנים בהתאמה אישית יפעלו מבלי שתצטרכו להפעיל אותם ידנית בכל פעם. הגדירו טריגר פעם אחת, והעבודה תתבצע ברציפות ברקע.

• הפעלה לפי לוח זמנים (יומי, שבועי, חודשי ועוד).

• להגיב לאירועים ב-Notion וב-Slack.

• לאחר פרסומם, הסוכנים ממשיכים לפעול ברקע.

זה פותח זרימות עבודה אוטומטיות כמו דוחות קבועים, תורי מיון ותחזוקת מאגר ידע, ועוזר לכם לפנות זמן.

סוכנים פועלים רק על הדפים, מאגרי הידע והאפליקציות החיצוניות שאתם מעניקים להם גישה מפורשת. כברירת מחדל, לעולם אין להם גישה מלאה לסביבת העבודה, מה שמפחית סיכונים.

• שלוטו במי שיכול לערוך, להריץ או ליצור אינטראקציה עם כל סוכן.

• צפו ביומן הפעילות כדי לראות מה סוכן עשה ומתי.

• השתמשו בהיסטוריית גרסאות כדי לסקור או לשחזר הגדרות קודמות.

• שמרו שההרצות יהיו ניתנות לסקירה ולהפיכה כדי שתוכלו לבצע איטרציות בבטחה.

שינויי הגדרה וגישה מרכזיים בסוכנים בהתאמה אישית (כמו עדכוני הוראות, שינויי הרשאות והוספות אינטגרציה) מתועדים ב-יומן הביקורת של Notion. זה עוזר למנהלי Enterprise לעקוב אחר שינויים בסוכנים לצורכי אבטחה וסקירות תאימות.

• עליכם להיות בתוכנית Business או בתוכנית Enterprise של Notion. למידע נוסף על תמחור עבור סוכנים בהתאמה אישית.

• השתמשו בגרסת שולחן העבודה או באינטרנט כדי לבנות, לערוך, לראות או ליצור אינטראקציה עם סוכנים בהתאמה אישית.

ניתן לבנות סוכן בהתאמה אישית ממספר מיקומים. נקודת הכניסה העיקרית היא המקטע סוכנים בסרגל הצד.

1. ניתן לעבור אל המקטע סוכנים בסרגל הצד ולבחור ב-+ ליצירת סוכן בהתאמה אישית חדש.

2. בחרו כיצד תרצו להתחיל:

• יצירה באמצעות צ'אט AI

  • בתוך הצ'אט, יש לתאר בשפה טבעית מה הסוכן בהתאמה אישית אמור לעשות.

  • עיינו בהוראות הטיוטה, בטריגרים ובגישה ש-Notion AI מייצרת, ובצעו שיפורים.

  • שמירה.

• יצירה מתבנית

  • בחרו תבנית.

  • עיינו בהוראות הטיוטה, בטריגרים ובגישה ש-Notion AI מייצרת, ובצעו שיפורים.

  • שמירה.

• יצירה מהתחלה

  • בחרו ב-יצירה ריקה.

  • התחילו ממשדה הוראות ריק או באמצעות שיחת צ'אט.

  • נסחו את ההוראות שלכם באופן ידני, תוך שמירה על שיטות עבודה מומלצות להנחיות ברורות וקונקרטיות. הגדירו מה הסוכן צריך לעשות, כיצד עליו להתנהג ואילו משימות עליו לטפל.

  • הגדירו טריגרים, גישה ומודל ה-AI שלכם עד שיתאימו לזרימת העבודה שלכם.

  • שמירה.

טריגרים קובעים מתי מתבצעת הרצה של הסוכן שלכם. ניתן לשלב סוגי טריגרים מרובים עבור סוכן יחיד. ניתן גם להשתמש במסננים כדי לעזור לסוכן שלכם לפעול רק עבור הדפים או ההודעות שחשובים לכם, או רק כאשר תנאים מסוימים שהגדרתם מתקיימים (למשל, סטטוס ספציפי או מילת מפתח).

השתמשו בלוחות זמנים חוזרים כדי להפעיל סוכנים בקצב קבוע.

1. יש לפתוח את ה-Settings של הסוכן בהתאמה אישית.

2. יש לגשת למקטע טריגרים.

3. הוסיפו טריגר חוזר.

4. בחרו מתי תרצו שהסוכן יפעל:

   • בחרו תדירות (יום, שבוע, חודש או שנה).

   • הגדירו זמן ספציפי, כולל אזור זמן (למשל, "כל יום בחצות לפי שעון PST").

5. בדקו את זמן ההפעלה המתוזמן הבא כדי לוודא שלוח הזמנים נכון.

6. שמרו את הטריגר.

טריגרים של Notion מפעילים את הסוכן שלכם על סמך אירועים בסביבת העבודה שלכם. ניתן להפעיל סוכנים כאשר:

• תגובה מתווספת לדף.

• דף מתווסף למאגר ידע.

• מאפיין מתעדכן במאגר ידע.

• דף מוסר ממאגר ידע.

חלק מהטריגרים של Notion מאפשרים לכם להוסיף מסננים, כמו התאמה לערכי מאפיינים ספציפיים או הגבלת הרצות לדפים בתצוגת מאגר ידע מסוימת.

כדי להוסיף טריגר של Notion:

1. פתחו את ה-הגדרות של הסוכן בהתאמה אישית שלכם ובחרו ב-טריגרים.

2. בחרו סוג טריגר של Notion.

3. ציינו:

   • הדף או מאגר הידע למעקב.

   • האירוע (למשל, "דף נוצר במאגר ידע").

   • מסננים או תנאים אופציונליים (למשל, ערך סטטוס ספציפי או תצוגת מאגר ידע).

4. שמירה.

טריגרים של Slack מאפשרים לסוכנים לעקוב אחר אירועים בערוצי Slack ציבוריים ופרטיים.

דרישות הגדרה

לפני שתוכלו להגדיר טריגר של Slack, מנהל סביבת העבודה של Slack חייב קודם כל לחבר את Slack לסביבת העבודה של Notion. פעולה זו מעניקה גישה לכל הערוצים הציבוריים, וקובעת אם Notion AI יכול לגשת לערוצים פרטיים. אם ברצונכם לעבוד עם ערוץ פרטי, תצטרכו גם לאשר את חשבון ה-Slack שלכם.

סוכנים בהתאמה אישית יכולים לעקוב אחר:

• הודעה שפורסמה בערוץ.

• תגובת אמוג'י נוספה להודעה.

• הסוכן בהתאמה אישית הוזכר בהודעה.

הערה: כדי להפעיל סוכן באמצעות @-mention ב-Slack, מנהל סביבת העבודה של Slack חייב קודם כל לאפשר לכל החברים ליצור קבוצות משתמשים. ברגע שהגדרה זו מופעלת, כל אחד יכול להפעיל את הסוכן על ידי אזכור שמו בערוץ Slack המשויך.

בעת הגדרת כל אחד מהטריגרים שלעיל, באפשרותך לבחור לכלול תשובות בשרשור כך שהסוכן יגיב להודעות בתוך שרשורים, ולא רק להודעות ברמה העליונה.

באפשרותך להפחית רעש בערוצים עם תעבורה גבוהה על ידי ציון מילות מפתח או ביטויים להפעלה.

כדי להוסיף טריגר Slack:

1. במהלך ההתקנה, ניתן לחבר את Slack לסוכן שלך, אם טרם נעשה זאת.

2. ב-Triggers ניתן להוסיף טריגר Slack.

3. בחירה:

   • סוג האירוע.

   • הערוץ לניטור.

   • מסננים אופציונליים (למשל, הפעלה רק כאשר הודעה מכילה מילת מפתח או ביטוי ספציפיים).

4. שמירה.

בכל פעם שסוכן בהתאמה אישית מופעל ב-Slack, הוא יכול להציג מחוון הקלדה (“Working on it…”) כדי לסמן שהוא מעבד את הבקשה. זה לא תמיד אומר שהסוכן ישיב. ניתן לכבות זאת בכל עת על ידי מעבר להגדרות הטריגר.

כדי לכבות את מחוון ההקלדה:

1. מעבר לסוכן בהתאמה אישית שלך.

2. ב-Triggers ניתן לבחור את טריגר ה-Slack.

3. ב-More settings ניתן לבטל את הסימון של Show typing indicator in Slack.

סוכנים בהתאמה אישית משתמשים רק בתוכן שאליו מעניקים גישה מפורשת לצורך עבודתם; יש להגדיר זאת בהגדרות הגישה של כל סוכן.

כדי לשלוט במה שסוכן יכול לראות ב-Notion:

1. יש לפתוח את ה-Settings של הסוכן בהתאמה אישית.

2. עבור אל המקטע כלים וגישה.

3. הוספת דפים או מאגרי ידע ספציפיים לשימוש הסוכן כהקשר:

   • הוספת דפים ומאגרי ידע ממוקדים עבור זרימות עבודה ממוקדות (למשל, "כרטיסי לקוחות", "באגים", "תקריות").

   • מתן גישה ל-דפים ששותפו עם כולם ב-Notion אם ברצונך בכיסוי רחב הכולל תוכן מכל סביבת העבודה.

4. שמירה על גישה מוגבלת ל-"ללא" או לקבוצה קטנה של דפים אם ברצונך בהיקף מצומצם יותר.

סוכנים יכולים לגלוש באינטרנט בעת הצורך, כאופציה. יש להשתמש בגישה לאינטרנט כאשר זרימת העבודה שלך תלויה במידע חיצוני. יש להשאיר אותה כבויה עבור זרימות עבודה פנימיות בלבד או כאשר ברצונך בשליטה קפדנית יותר על המקורות. כדי לשלוט בגישה לאינטרנט:

1. פתיחת הגדרות עבור הסוכן שלך.

2. מציאת גישת האינטרנט ברשימה נפתחת.

3. הפעלת גישת האינטרנט מאפשרת לסוכן לאחזר מידע מהאינטרנט.

4. כיבוי גישת האינטרנט מגביל את הסוכן ל-Notion ולאפליקציות שהוגדרו בלבד.

סוכנים בהתאמה אישית יכולים לקרוא ולכתוב ב-Slack באמצעות אינטגרציה ייעודית.

לפני חיבור Slack לסוכן בהתאמה אישית שלך, על מנהל המערכת לחבר תחילה את סביבת העבודה של Slack לסביבת העבודה שלך ב-Notion באמצעות מחבר AI של Slack.

לאחר החיבור, סוכנים בהתאמה אישית יכולים:

• לקרוא מערוצי Slack ציבוריים ופרטיים נבחרים.

• לפרסם הודעות, תשובות ועדכונים רק בערוצים הספציפיים שתבחר.

• להגיב לשרשורים ולהשתמש במידע מ-Slack כהקשר.

כדי לתת לסוכנים בהתאמה אישית גישה ל-Slack:

• בעת הגדרת סוכן בהתאמה אישית, יש לעקוב אחרי ההנחיות לחיבור Slack.

• יש לוודא שחשבון ה-Slack משתמש באותה כתובת אימייל כמו חשבון ה-Notion שלך.

• יש לאשר את ההרשאות המבוקשות בתהליך האימות של Slack.

• בחירת הערוצים שאליהם הסוכן יכול לגשת.

באפשרותך גם להתחבר לסוכנים בהתאמה אישית אם הארגון שלך משתמש ב-Slack Enterprise Grid.

סוכנים מותאמים אישית יכולים לפעול על מודלי שפה גדולים שונים. זה מאפשר לך לאזן בין מהירות, עלות ואיכות. באפשרותך להתאים את המודל לאורך זמן אם זרימת העבודה שלך משתנה או אם אתה רואה צרכי ביצועים שונים.

המודלים הנתמכים כוללים את Claude Fable 5 (תוכניות Business ו-Enterprise בלבד), Claude Sonnet 5, GPT, Gemini ו-Grok. Auto היא ברירת המחדל המומלצת.

Claude Fable 5 עובד בצורה הטובה ביותר עבור דברים כמו מחקר מעמיק, כתיבה מורכבת ומשימות הכרוכות בשלבים רבים. לפני שמישהו בסביבת העבודה שלך יוכל להשתמש בו, מנהל מערכת צריך להפעיל אותו. זאת משום ש-Anthropic מטפלת בנתונים ממודל זה בצורה מעט שונה ממודלים אחרים (ראה להלן). אם ברצונך לקבל גישה, בקש ממנהל המערכת שלך להפעיל אותו ב-Settings → Notion AI.

הערה על טיפול בנתונים: בעת השימוש ב-Claude Fable 5, Anthropic עשויה לשמור את ההנחיות (prompts) והתגובות שלך למשך תקופת זמן כדי לשמור על המודל בטוח ומתפקד היטב. מודלי בינה מלאכותית אחרים הזמינים ב-Notion אינם פועלים בדרך זו. לכן מנהל המערכת שלך צריך לבדוק ולהפעיל אותו תחילה.

למד כיצד השימוש מנוטר ב-לוח הבקרה של קרדיטים של Notion.

כדי לבחור מודל:

1. פתיחת Settings של הסוכן שלך.

2. מעבר אל המקטע Model.

3. בחירת מודל ספציפי מאפשרת התנהגות עקבית, ואילו בחירה ב-Auto מאפשרת ל-Notion לבחור את המודל הטוב ביותר עבור כל בקשה.

4. שמירה.

כדי להפעיל את Claude Fable 5 עבור סביבת העבודה שלך (מנהלי מערכת בלבד):

1. עוברים אל הגדרות ← Notion AI.

2. איתור Claude Fable 5 והפעלתו.

Claude Fable 5 זמין עבור תוכניות Business ו-Enterprise בלבד. לאחר הפעלתו, כל אחד בסביבת העבודה יוכל לבחור אותו מבורר המודלים בהגדרות Notion Agent או Custom Agent.

סוכנים בהתאמה אישית (Custom Agents) מתנהגים כמו דפי Notion בכל הנוגע לשיתוף עם אחרים בסביבת העבודה שלך, עם כמה הבדלים.

כאשר סוכן משותף, הוא יכול להופיע בסרגל הצד תחת מקטע סוכנים, בתוצאות חיפוש ובכל אזור סביבת עבודה המציג או מפנה לסוכנים.

כדי לשתף סוכן:

1. פתיחת הסוכן בהתאמה אישית.

2. בחירת שיתוף.

3. הוספת אנשים, קבוצות או את כל סביבת העבודה.

סוכנים משתמשים בסט פשוט של רמות הרשאה:

• גישה מלאהמשתמשים בעלי הרשאות גישה מלאה לסוכן יכולים להגדיר הוראות, טריגרים, גישה ומודלים, להציג ולנהל יומני פעילות, ולהריץ את הסוכן או לקיים איתו אינטראקציה.

• יכול לערוךמשתמשים בעלי הרשאות יכול לערוך לסוכן יכולים לשנות הוראות ותצורה ולסקור פעילות.

• יכול להציג ולקיים אינטראקציהלמשתמשים בעלי הרשאות יכול להציג ולקיים אינטראקציה לסוכן יש אפשרותלהריץ את הסוכן, לשוחח איתו ולהציג את דף ההגדרות (טריגרים, הוראות, כלים וגישה) במצב קריאה בלבד. הם אינם יכולים לערוך או לשתף את הסוכן.

לאחר בניית הסוכן בהתאמה אישית שלך, הוא יופיע בסרגל הצד. לכל דף סוכן בהתאמה אישית יש שלוש כרטיסיות ליבה. השימוש בכרטיסיות אלו יחד מאפשר לעצב, לבדוק ולתחזק את הסוכן לאורך זמן.

1. צ'אט אזור שיחה פרטי או משותף של 1:1 עבור אותו סוכן ספציפי.

   • שימושי לבדיקת הוראות חדשות, לבקשת הסוכן לבצע משימות חד-פעמיות ולביצוע איטרציות על התנהגות.

2. פעילות יומן של כל הרצת סוכן גלוי למשתמשים בעלי גישה מלאה.

   • יומנים כוללים את מה שהפעיל את ההרצה, פעולות שננקטו וכל שגיאה או הרצה שנכשלה.

3. הגדרות מרכז הבקרה עבור הסוכן.

   • לוח ההגדרות כולל הוראות סוכן, טריגרים, הרשאות גישה ובחירת מודל.

1. יש לגשת לדף הסוכן.

2. יש לעבור לכרטיסייה הגדרות.

3. עדכון הוראות, טריגרים, גישה לדפים, למאגרי ידע ולכלים חיצוניים, או בחירת מודל.

4. ניתן לשמור ולפרסם את השינויים.

5. ניתן להשתמש בכרטיסיות צ'אט ו-פעילות לבדיקת התנהגות הסוכן לאחר העריכות.

כדי לשחזר גרסה קודמת של הסוכן בהתאמה אישית שלכם:

1. יש לגשת לדף הסוכן.

2. ניתן לגשת ל-היסטוריית גרסאות.

3. ניתן לעיין בגרסאות קודמות כדי לבדוק:

   • מי ביצע שינויים.

   • מתי הם בוצעו.

   • מה השתנה בכל גרסה.

4. ניתן לבחור גרסה לשחזור.

5. ניתן לאשר את החזרת הסוכן לגרסה זו.

שכפול סוכן בהתאמה אישית מאפשר לכם להעתיק סוכן קיים ולהתאים אותו לזרימת עבודה דומה, מבלי לבנות מחדש מאפס.

לשכפול סוכן בהתאמה אישית:

1. יש לגשת לסוכן בהתאמה אישית הרצוי להעתקה.

2. ניתן לבחור ב-••• ולאחר מכן ב-שכפול.

השכפול נפתח כסוכן פרטי, כאשר ניתן לעיין בהגדרות ולבצע עדכונים לפני השיתוף או הפרסום.

מה דרוש לכם כדי לשכפל סוכן

• הרשאה לצפייה בסוכן המקורי ואינטראקציה איתו.

• יש צורך בהרשאה ליצירת סוכנים מותאמים אישית תחת בקרות הניהול של סביבת העבודה, ומומלץ לוודא זאת עם מנהל סביבת העבודה אם אינכם בטוחים.

מה עובר

• שם: השכפול מקבל את השם {Original agent name} (1), כאשר ניתן לשנותו בכל עת.

• מודל בינה מלאכותית: השכפול משתמש באותו מודל בינה מלאכותית כמו המקור.

• הוראות: הועתקו לדף חדש. אם קישורים כלשהם בהוראות מצביעים על דפים שאין לך גישה אליהם, הם יופיעו כצ'יפים של "אין גישה" ולא יתווספו למשאבי השכפול.

• דפים ומסדי נתונים: כל תוכן Notion שהסוכן המקורי השתמש בו ושיש לך גישה אליו יעבור. תוכן שאין לך גישה אליו לא ייכלל.

• טריגרים: טריגרים המשתמשים במשאבים שיש לך גישה אליהם יעברו. אם טריגר מסתמך על משהו שאין לך גישה אליו (כמו ערוץ Slack שאינך חלק ממנו), טריגר זה לא ייכלל בשכפול.

מה תצטרך להגדיר לאחר השכפול

• כלים מחוברים (כמו Slack): השכפול אינו יורש חיבורי כלים, ולכן יהיה צורך לחבר מחדש כלים כמו Slack בעותק החדש.

• Workers: אם לסוכן המקורי הוגדרו Workers, יהיה צורך להגדירם מחדש, שכן הם אינם מועברים באופן אוטומטי.

• היסטוריית הרצות: השכפול מתחיל ללא הרצות קודמות או פעילות מהסוכן המקורי.

• מגבלות קרדיט: כל מגבלת קרדיט שהוגדרה במקור לא תחול על השכפול.

ברירת מחדל לפרטיות

השכפול מוגדר כברירת מחדל כסוכן פרטי ונגיש רק לכם. ניתן לשתף אותו דרך תפריט שיתוף כאשר אתם מוכנים.

אם יש לך גישה מלאה לסוכן בהתאמה אישית, באפשרותך לייצא את השיחות והשרשורים של תובנותיו כקובץ CSV לצורך ניתוח או דיווח מחוץ ל-Notion.

כדי לייצא:

1. פתח את הסוכן בהתאמה אישית ועבור לכרטיסיית תובנות.

2. ניתן לבחור את טווח הזמן לייצוא.

3. בעת ריחוף מעל כפתור הייצוא, ניתן לבחור ב-ייצוא כ-CSV.

קובץ ה-CSV תואם לעמודות בדף כל הצ'אטים, והייצוא מוגבל לעד 300 צ'אטים עבור התקופה הנבחרת.